ug环球代理开户:碳酸锂一年暴涨4倍,锂材料价格狂飙,电池厂大呼“没钱赚”

频道:科技 日期: 浏览:22

本文来源:时代财经 作者:廖维

“上游材料涨得太凶了。”1月6日晚,江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司内部人士向时代财经感叹道,“这一波涨价主要是因为市场供需错配,下游需求过旺,上游供给相对不足”。

2021年以来,新能源汽车市场迎来爆发式增长,新能源车动力电池的主要原材料电池级碳酸锂价格更是水涨船高。据了解,电池级碳酸锂近一年内价格涨幅约为420%。作为参考,去年1月电池级碳酸锂价格为7.2万元/吨。

今年开年以来,碳酸锂甚至涨成“海鲜价”,一天一个价。据上海有色网1月6日发布的数据显示,在1月5日单日拉涨1万元/吨之后,1月6日电池级碳酸锂报价再度上行,达到29.2万元/吨至30万元/吨的价位,29.6万元/吨的均价较前一日上涨了8000元,较年初上涨6.47%。

此外,其他锂电材料近一年内的涨幅也十分惊人,生意社数据显示,2021年氢氧化锂、镁价格分别实现317%、214%的年涨幅。

值得一提的是,在多轮锂材料涨价潮下,新能源产业链生态备受考验。有新能源产业业内人士表示,“2022年行业的关注重点应该放在产业链如何可持续地健康发展。若上游涨价那么厉害,下游吃了上顿没下顿,谈何发展”?

来源 | 网络锂资源涨价,电池厂承担?

“这次涨价主要是供需错配,市场缺口太大了。现在新能源汽车发展太快,目前市面上,工业级或是卤水的(碳酸锂)都拿去做电池级碳酸锂了。”1月6日晚,某上游材料商负责人李潮(化名)向时代财经表示。

据了解,锂被称为“工业味精”,此前长期局限在传统工业领域中应用,供需相对稳定。但近年在电动汽车产业的带动下,锂的需求量出现了爆炸性的增长,其价格也直线拉升,并挤压了传统行业的需求。

来源 | pexels.com

“(锂涨价)流失了很多老客户,也有新的(客户)补充进来,总体来讲,在这个风口下(公司发展)是没有问题的”。李潮表示。

“我们这个行业,如果预判到行情的话,多多少少都会囤点货的,在这个大行情下肯定会赚钱的。要是没囤货,可能就赚点薄利。我们有一定的囤货,但是进出的量比较大,目前的囤货并不多。”由于早早预判锂材料的涨价行情,李潮的公司做了些许准备,对于公司在2022年的发展,李潮表示,“今年这个行情对我们来说肯定是能挣钱的,还是蛮好的”。

或因上游商的身份,或得益于早早预见行情,材料涨价对李潮的公司的影响不大,但中下游的动力电池厂及车企却压力山大。

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“2021年,我们基本上等于不赚钱吧。”1月6日晚,江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司内部人士向时代财经表示,“我们电池厂几乎承担了2021年锂资源涨价的绝大部分成本”。

此前发布研报称,由于原材料价格为市场报价,电池企业实际采购价格要比市场报价低,而电池企业产品性能、良率、成组率等因素提升,可以对冲部分材料成本上涨的压力。由此预测,电池企业实际增加的成本约为20%-25%。再考虑到长期合作、议价能力、采购量、账期等同样会对整车厂实际采购电池的价格有影响,且整车厂有可能会就涨价价差与电池厂形成相关的补偿协议,电池增加的成本会向下游传导但是不会全部传递到下游整车厂,最终传导到整车厂端电池的采购价格实际可能增加约10%-20%。

2021年半年报显示,电池厂商上半年营收为8.77亿元,同比增长207%,归属上市公司股东净利润却为-2.26亿元,去年同期亏损1.75亿元,、等电池商净利润增速也跟不上营收增速。而、等上游材料商确是另一番景象,其中赣锋锂业净利润增速为营收增速10倍以上。

“锂材料涨价,成本会增加。我们预判今年锂价上涨行情可能和2021年差不多。从整个行业看,无论是涨价还是控制成本,大家不可能让自己长期处于一个亏本的状态。”前述塔菲尔内部人士也表示,“我相信在这个行情下,每个电池厂都会想要涨价的,但能不能成功,由综合因素决定,这个要看公司的整体成本、客户的意愿等”。

另据时代财经了解,在此行情下,孚能科技、国轩高科等动力电池厂商也已做好了调价计划。此前有分析人士向时代财经称,“在这个行情下,2022年电动汽车不是涨价就是减配。”某主流新势力车企内部人士1月7日向时代财经表示,“近来,我们部分产品也有调价,但主要是应对补贴退坡”。

2023年或有机会迎来行情转机

“锂材料价格近几年肯定还会呈上涨趋势的,中间可能会出现微调情况,但价格终究是会往上窜,会很坚挺。”李潮表示,“不过这都是市场行为,很难人为干预。对我们来说,碳酸锂等材料的价格维持在十几万元一吨的价格是最好的,客户群体会比较稳定,我们也过得比较舒服,皆大欢喜。材料拼命涨价对整个行业是不健康的,我们当然也希望材料价格能够平稳下来”。

与李潮持同样态度的证券机构。据研报,年底备货行情推升碳酸锂价格加速上行。另外,全球新能源产业景气度持续上升,中美欧电动车市场共振,上游原材料价格上行趋势不断强化。近期,发布锂专家交流报告称,碳酸锂生产端的增量相当有限,但是需求增量充足,很可能会涨到50万/吨。

“有下游需求量过大远超当前供给的原因,也有地缘政治的因素,同时美元放水也推高了锂材料价格。”对于锂材料供需错配及供应端紧张的情况,有资深业内人士分析称。真锂研究院创始人墨柯发文指出,资本市场套利为目的的投机行为越来越多、中小企业日益难以为继在陆续退出、卖家惜卖买家囤货现象今年成为常态等因素,也加剧了锂资源供应紧张。

赣锋锂业江西新余工厂 | 图源企业官网

在研究报告中表示,中国70%的锂资源都需要进口。前述锂电产业资深人士向时代财经分析称,“国内虽然锂资源储量可观,不过受限于开采技术和成本,原材料主要依靠进口。然而国外疫情严重,锂矿商产出比较低,国内的供给主要依赖国内的产出,但国内终究是有限的”。

“可能就是2022年大家会比较惨一点,明年的行情应该会有比较明显的改观,供给会释放一些,价格会回落,2024年、2025年可能会更好。不过紧缺现象还是会存在的,大致处于动态平衡吧,情况会比现在好。”不同于李潮与部分机构对锂价持续看涨的分析,前述塔菲尔内部人士表示,“材料商扩产、扩建乃至产能释放都需要时间,一个锂矿的提取周期是5-7年,一个锂盐的提取周期是两到三年。按照目前情况,锂矿是有的,部分上游厂商2020年已逐渐在扩产产能,估计在2023年,行情的资源供应会有比较明显的改善”。

据了解,中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商――赣锋锂业自2020年便开启了扩产脚步。2021年,、、、、等10余家上游材料商也发布公告,拟加速碳酸锂、磷酸铁锂相关项目投建扩产。

而国金证券发布锂专家交流报告称,供给端的很多项目都是2023年下半年甚至年底投产,产线建成之后还需要时间进行调试,2023年是没有多少增量的,依然会供不应求。2024年或者2025年供给紧缺会缓解,但不是供不应求的情况完全逆转,这种现象还不会发生,充其量也就是短期紧缺的严重程度给弱。

此外,另有业内人士指出,即便是两三年内的供给紧缺,其所产生的的涨价行情对整个行业的破坏也是不可估量的。墨柯发文表示,下游需求过旺,2022年资源卡脖子现象可能更突出,主管部门不会愿意看到国内新能源产业的发展成果被国外收割。或许届时会适当抑制需求,出台一些抑制电动汽车过热发展的政策。

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