玩三公大吃小的技巧:电力系统顶层规划发布,为什么说今年或是储能大年?

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  1月9日,光伏&虚拟电厂&储能等泛电力互联网板块盘中活跃,南网能源涨停,启迪设计、朗新科技、国能日新等走高。

  消息面上,国家能源局发布6日发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》,国联证券指出,这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件,清晰擘画了2023-2060年新型电力系统发展蓝图,2023年将是能源革命加速进行的转折点。

   文件有哪些要点?
  资料显示,蓝皮书文件以2030年、2045年、2060年为战略节点,制定了新型电力系统“三步走”方案,即加速转型期(当前-2030年)、总体形成期(2030-2045年)、巩固完善期(2045-2060年)。

  
  同时,文件明确了在新型电力系统构建中煤电与绿电的定位,煤电仍是“压舱石”,绿电作为增量主体大力发展。加速转型期内,将推动非化石能源快速发展,新能源装机占比超40%,发电量占比超20%;煤电装机和发电量仍将适度增长,通过灵活性改造和节能减排改造促进煤电清洁低碳化。

  另外,文件首次明确指出系统形态由”源网荷“三要素向”源网荷储“四要素转变,把储能确定为电力系统的第四要素,相当于强调了储能在新型电力系统中的关键地位。提到抽水蓄能要大干快上,新型储能多元发展。

  文件还提到将扩大跨区输电通道,快速发展分布式智能电网;建设“云大物移智链边”数智化运行体系;层次分明、功能完备、机制健全、治理完善全国统一电力市场体系基本建成。

   储能、电力IT关注度高
  华创证券表示,电力系统信息化建设是一个长期的工作,预计电网整体的信息化capex投入仍是相对刚性的,寻找投资机会的策略就是在行业整体阿尔法基础上,寻找具备贝塔机会的方向,比如储能、虚拟电厂等。

  招商证券认为,储能系统及源网荷储聚合体成为新型电力系统发展重点建设目标。近年来,电力系统改革政策支持力度不断加强,电力IT企业有望迎来新一轮发展机遇。

  华西证券表示,根据蓝皮书,当前至2030年是新型电力系统的加速转型期,预计能源IT需求将快速爆发,迎来黄金发展阶段。

  源侧:以新能源电站为投资主体,短期发电功率预测或将优先受益,中长期电力交易类SaaS产品市场空间更大。ü
  网侧:国网、南网为投资主体,网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快、确定性强的特点。两网投资结构将持续向配网自动化方向及数字化、智能化方向倾斜,预计“十四五”期间两网年均智能化投资额达到900亿元,配网投资额超过3600亿元。ü
  荷侧:潜力大,空间大。电力交易二级市场的放开将促进负荷侧商业模式的创新,未来围绕负荷侧资源资产的运营,将会出现一批提供综合能源服务的负荷侧运营商,虚拟电厂或是此中代表。商业模式级创新下负荷侧或可形成数量级倍增的万亿级新兴市场。ü
  储能:储能作为重要的灵活性资源分布在源/网/荷侧,预计储能信息化市场未来规模将占到储能市场规模的10%-15%。

   为什么说2023年有望为储能大年?
  申万宏源指出,在行业政策+产业趋势+产品技术上均具备支持储能大规模发展的边际利好下,,

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,储能赛道加速渗透的发展合力不断增强,行业将进入投资长景气阶段。

  政策端,国内储能发展规划不断上修,强制配储保证储能增量;美国 IRA 法案向储能补贴进一步倾斜。

  基本面端,上游原材料产能持续扩张,硅料和碳酸锂价格均开始见顶回落,硅料价格有望进一步下跌,上游成本的压缩有望促进下游需求的快速提升,大储经济性有望提升。

  行业技术端,储能电池专用化下,大容量储能电芯在行业内的应用不断成熟,有望带动项目投资 成本进一步降低,叠加电池循环寿命增长,储能项目盈利预期将进一步改善。此外, 钠电产业化也即将在 2023 年迎来起量。

  分国别、分类型来看,东吴证券表示,中美欧三大市场齐爆发,储能迎来黄金发展期。

  欧洲:低渗透率,高成长空间,储能再上新台阶。

  欧洲能源危机下,欧洲户用光储高经济性得到市场的认可,光储需求开启爆发式增长。2021年欧洲户储渗透率仅1.3%,成长空间广阔,工商业和大储市场亦快速增长,其测算2023/2025年欧洲储能新增容量需求为30GWh/104GWh,2023年同增113%,2022-2025年复合增长率93.8%。

  美国:ITC政策鼓励,表前表后齐爆发。

  区别于户用的小功率储能,应用在新能源电站、电网等场景的储能功率更大,简称为“大储”。

  美国是全球规模最大的大储市场,2023年光伏装机向好,叠加储能渗透率继续提升,支持储能装机继续爆发!ITC税收抵免延长10年并提高抵免比例至30%-70%,首次将独立储能纳入补贴,推动收益率明显提升,其测算2023/2025年美国储能新增容量需求分别为36/111GWh,2023年同增117%,2022-2025年复合增长率88.5%。

  国内:政策加码需求高增,千亿市场初现端倪。
  国内强制配储保证储能增量,结构上大储占比超93%,2023年地面光伏起量+储能渗透率提升,装机需求高速增长,据不完全统计,2022年储能公开招标达41.6GWh; 其测算2023/2025年国内储能新增容量需求分别为33/118GWh,2023年同增205%,2022-2025年复合增长率122.2%。   光大证券也指出,国内大储与美国大储,两大市场2023年需求均有望翻倍。 ,

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